7月底即将召开政治局会议，对下半年的经济工作进行具体部署。对货币政策、财政政策将出台具体的措施，这些可能都是市场关注的焦点。当前处于中报陆续披露期，中报业绩超预期的一些板块和个股也会受到资金的追捧。7月份经济数据是否能够企稳，也是市场关注的一个点。那么我们将密切关注PMI、工业增加值、M1、M2等经济数据的变化。
而8月份MSCI对A股继续扩容，这可能会引发更多的外资流入到A股市场。从全球市场来看，A股的估值处于全球资本市场的最低端，远远低于美国道琼斯指数和纳斯达克指数的估值。从全球资产配置的角度来看，外资对A股的配置比例还会增加，特别是在A股纳入MSCI以及富时罗素的国际指数之后，外资对A股的配置必然会不断增加。
(本文来源微信公众号：杨德龙宏观策略研究)
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